Morte de um poeta | Paulinho Rezende e Totonho

Último desejo | Noel Rosa

Acontece | Cartola

Falsa consideração | Liebert, Marquinhos Satã e Eros Fidélis

Duas horas da manhã | Nelson Cavaquinho e Ary Monteiro

Sinuca de bico | Claudemir, Élcio do Pagode e Serginho Meriti

Timoneiro | Paulinho da Viola e Hermínio Bello de Carvalho

A batucada de nossos tantãs | Sereno, Adilson Gavião e Robson Guimarães

Risque | Ary Barroso

Coração vulgar | Paulinho da Viola

Sei lá, Mangueira | Paulinho da Viola

Amigo é pra essas coisas | Aldir Blanc e Silvio da Silva Jr.

Sorrisos | Paulo Vanzolini

Cadeira vazia | Alcides Gonçalves e Lupicínio Rodrigues

Último desejo | Noel Rosa

Risque | Ary Barroso

Refém da solidão | Paulo César Pinheiro e Baden Powell

Pra não morrer de tristeza | João Silva e Caboclinho

Coração vulgar | Paulinho da Viola

Acontece | Cartola